4月20日,国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)总干事保罗·罗卡·布拉斯科(PauRocaBlasco)在巴黎总部以网络会议方式,发布了年全球葡萄酒行业最新预测数据。
年是Covid-19危机之年,也是葡萄酒行业不断适应,突显“韧性”的一年。这一年全球葡萄酒消费量下降3%,葡萄酒产量连续二年略低于平均水平。中国的葡萄园面积、葡萄酒产量和消费数据出现显著修正下调,加上葡萄酒进口量的大幅下降,预示着始于20年前的快速增长趋势可能终结。
01全球葡萄园面积情况年,全球葡萄园总面积预估为万公顷。自年以来,这一数字基本保持稳定。在北半球,欧盟的葡萄园总体稳定,连续七年保持在万公顷。
全球葡萄园面积变化趋势
欧盟内部,据年最新数据显示,法国(79.7万公顷,+0.4%)和意大利(71.8万公顷,+0.8%)的葡萄园面积增加,而西班牙(96.1万公顷,-0.6%)、葡萄牙(19.4万公顷,-0.2%)、罗马尼亚(19万公顷,-0.4%)、保加利亚(6.6万公顷,-1.8%)、匈牙利(6.5万公顷,-3.9%)的葡萄园面积出现减少。年德国的葡萄园面积稳定在10.3万公顷,与过去20年平均水平持平。
在东欧,摩尔多瓦的葡萄园面积延续自年的负增长趋势,面积缩减至了14万公顷,较年减少了2%。这也是由于本国正经历葡萄园重建和改革过程。相比之下,俄罗斯的葡萄园面积在年出现小幅增长,至9.6万公顷(+0.6%)。土耳其,拥有全球第五大葡萄园面积,但主要是鲜食葡萄生产。其葡萄园面积连续7年呈下降趋势,年的葡萄园总面积43.1万公顷,减少了4.7万公顷。
在东亚,经过长期的显著扩张(年-年),年中国葡萄园面积增长至了78.5万公顷(+0.6%),也主要用于鲜食葡萄生产,连续5年出现增长放缓趋势。根据中国第三次全国农业普查的结果,葡萄园种植面积数据有了较大修正,从而使中国葡萄园面积在年、年排在世界第三位,仅次于西班牙和法国。美国的葡萄园面积自年以来一直稳步下降,年的种植面积预估为40.5万公顷。
年全球主要葡萄酒生产国产量情况
这一负增长的趋势,特别是年的急剧下降,与解决葡萄供应过剩问题所做的努力有关。在南美地区,年-年葡萄园面积总体呈负增长变化趋势。葡萄园面积最大的是阿根廷,自年以来,平均每年缩减1%。年的葡萄园面积21.5万公顷,较年仅减少了0.2%。智利年的葡萄园面积20.7万公顷,较年减少1.2%。巴西的葡萄园面积8万公顷,较年缩减了近公顷。
南非年的葡萄园面积为12.2万公顷,与年相比减少了0.7%,连续2年未受到重大变化的影响。在年-年期间,干旱对南非葡萄园造成了严重破坏,面积缩减了1万多公顷。在大洋洲,澳大利亚的葡萄园连续三年保持稳定,年的面积为14.6万公顷。年新西兰的葡萄园面积达到了4万公顷,较年增长了2%。
02全球葡萄酒贸易情况全球葡萄酒产量变化趋势
年全球葡萄酒产量预估亿升,连续两年略低于平均水平。年全球葡萄酒消费量预估亿升,较年下降了3%,创下了自年以来最低消费水平。由于新冠肺炎大流行,年全球葡萄酒贸易值下降至亿欧元,国际葡萄酒贸易量减少了1.7%至.8亿升。全球葡萄酒消费量为亿升,下降了3%,总体保持稳定。相比之下,全球葡萄酒产量大体上与年持平,至亿升。可见,生产过剩仍是全球葡萄酒行业面临的重大问题之一,特别是考虑到价格方面的问题。
每个国家的产量与过去相比变化不大。欧盟仍是世界上最大的葡萄酒生产地区,亿升,较年增长了8%。意大利位居欧盟首位,49.1亿升,增长了3%。法国46.6亿升,增长了11%,西班牙40.7亿升,增长了21%。美国22.8亿升,下降了11%。阿根廷、澳大利亚、南非、智利的产量均超10亿升。德国8.4亿升,中国6.6亿升。新冠肺炎大流行给消费造成的影响最大,消费已降至年以来的最低水平。
年全球主要葡萄酒消费国
欧盟27国占全球葡萄酒消费量的48%。美国消费量33亿升,仍然是最大的葡萄酒消费市场。法国保持稳定,24.7亿升。全球葡萄酒消费量增长最快的国家是意大利,达24.5亿升,增长了7.4%。其他主要葡萄酒消费国情况:德国19.8亿升,英国13.3亿升,小幅上涨了2.2%。中国12.4亿升,下降了17.4%。俄罗斯10亿升。
10大葡萄酒出口国(数量而言)
从出口量来看,意大利高居榜首,20.8亿升,下降了2.4%。西班牙20.2亿升,下降了5.9%。法国13.6亿升,下降了4.9%。智利8.5亿升,下降2.2%。德国3.4亿升,下降10.3%。南非3.6亿升,下降11.9%。
全球葡萄酒出口量变化趋势
另一方面,与年相比,澳大利亚(7.5亿升,增长0.5%)、阿根廷(4亿升,增长27%)、美国(3.6亿升,增长1.8%),葡萄牙(3.1亿升,增长5.3%)以及新西兰(2.9亿升,增长6%),均有所增长。
全球葡萄酒出口值变化趋势
出口值方面,法国以87亿欧元位居首位,尽管下降了10.8%。意大利62亿欧元(下降2.4%),西班牙26亿欧元,下降了3.4%。澳大利亚17亿欧元,下降2.3%,智利15亿欧元,下降7.1%。美国11亿欧元,下降8.5%。出口值出现增长的国家有新西兰,增长了4.5%至11亿欧元。葡萄牙增长了3.3%至8.46亿欧元。
年全球主要葡萄酒消费国
美国进口值51亿欧元,相比年下降10.8%。进口量12.3亿升。英国进口值38亿欧元,进口量增长了4.2%至14.6亿升,德国进口值25亿欧元,进口量14.1亿升,下降了5%。
美国、英国、德国这3个国家的进口量达41亿升,占全球总量的39%。进口值为亿欧元,占总贸易值的38%。其他主要进口市场,加拿大17亿欧元,与年水平相当。中国,16亿欧元,但进口值下降了26.7%。瓶装葡萄酒(容量小于2升)占总量的53%,占总值的70%,与过去两年相持平。
全球葡萄酒消费变化趋势
众所周知,起泡酒受影响最大,出口减少了5%,出口值减少了15%。就数量而言,起泡酒仅占全球葡萄酒贸易量的9%,贸易值却占到了19%。另一方面,2升-10升容量葡萄酒出现增长,特别是盒中袋葡萄酒。这一类别仍然只占全球葡萄酒贸易量的4%,占出口值的2%,但出口量增长了12%,出口值增长了8%。另一方面,散装葡萄酒出口保持稳定,阿根廷、新西兰、美国、澳大利亚均出现两位数增长,而德国、葡萄牙、南非、意大利、西班牙出现大幅下降,尽管散装葡萄酒占全球葡萄酒出口量的34%,出口值仅占9%。
03Covid-19对行业的影响及应对OIV指出,Covid-19全球大流行给行业带来了影响,诸如造成了不同国家复杂的消费行为,销售渠道的变化。此外,对起泡酒领域、全球贸易等都产生了影响。基于此,OIV提到,对于葡萄酒生产商来说,要注意市场和销售渠道的多样化、整合线上和线下服务,